Развитие искусства, как и развитие прогресса, никогда не стоит на месте. Иллюзионизм постепенно начинает угасать под песни восходящих рок-звезд. Французский иллюзионист Татищев выступает теперь там, где придется. Зачастую это являются городские парки, полузабытые театры и сомнительного вида кафе. В одно из таких выступлений, которое проходит в одной из сельских пивнушек, находящейся на западе Шотландии, иллюзионист встречает девушку по имени Элис. Девушка, убираясь, роняет мыло около комнаты фокусника, которое он подбирает, и заменяет на новое. Ему нравиться наивная вера девушки в волшебство и он продолжает делать ей «волшебные» подарки, даже не подозревая, к чему может привести такой добрый, с одной стороны, поступок.
