В этом мультфильме применена новая техника, которая называется «ожившей живописью». Изобретатель этой техники Кэролин Лиф – мультипликатор из Канады. Техника заключается в рисовании картинок на стекле медленно сохнущей масляной краской. Александр Петров тоже использовал эту технику в мультфильме. Сюжет мультфильма заключается в противоборстве немолодого моряка и огромной рыбы. Между ними завязывается ожесточенная борьба. В этой схватке нет победителей. Рыбак не хочет признать себя немощным, он слишком горд. А на берегу его с надеждой ждет его друг, маленький мальчик. Потеряв много сил, рыбаку все же приходится возвращаться на берег ни с чем…