В городе Тимберлайн, у девушки-егеря, живет огромный медведь-гризли. Попав в город еще медвежонком, Буг (имя главного героя) не знает своей природы и является добрым малым, прирученным к жизни в городе. Днем Буг проводит для местного населения представления, жонглируя шарами и делая другие забавные вещи. В один из дней в город наведывается охотник Шо со своим уловом в виде оленя Элиота. Буг освобождает пленника и тот убегает в лес. Ночью спасенный зверь возвращается, что бы предложить медведю погулять. Прогулка не приносит ничего хорошего и бедного медведя, никогда не знавшего жизни вне города отправляют на волю.
